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日晚间研报精选 10股有望爆发

来源:未知   作者:admin   日期:2017-02-08 19:57

来历:中金公司

来历:华创证券

投资与评级:估计公司2016-2018年的净利润为0.96亿元、1.24亿元和1.75亿元,EPS为0.24元、0.30元和0.43元。赐与“增持”评级。

38亿定增收购杰发科。5月17日早上,公司通知布告重组预案,拟以刊行股份及领取现金相连系的体例收购杰发科100%的股权,并募集配套资金,此中公司以新刊行股份领取3.3亿元、以现金领取35.4亿元。拟通过锁价体例向腾讯财产基金、芯动能基金、天安财险、中信建投证券、华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联、安鹏本钱、龙华启富和员工持股打算非公开辟行股份募集配套资金,募集资金总额不跨越38亿元,此中35.4亿元用于领取资产对价,2.2亿元用于扶植趣驾Welink项目。本次买卖用于向买卖对方采办标的资产刊行的股份数量为1291.5万股,用于募集配套资金所刊行的股份数量为不跨越1.48亿股。

业绩预测与估值:估计公司2016-2018年EPS别离为0.55元、0.66元、0.84元,对应PE分比为32倍、26倍、21倍。考虑到公司大健康财产结构弘大,六氟磷酸锂提价带来显著的业绩弹性,初次笼盖,赐与“增持”评级。

传奇影业2016或迎来重生:本次资产重组之后,传奇影业将成为公司旗下的子公司,2014-2015年传奇影业业绩吃亏,次要是遭到办理层加速期权行权等要素的影响,估计传奇影业将从2016年起头扭亏为盈。传奇影业出品过诸多优良片子作品,如《超人》系列,《蝙蝠侠》系列等,具有相当的影响力。传奇影业即将推出的《魔兽》及《长城》都无望取得较好的成就。通过整合传奇影业万达无望实现多面开花的款式,对本身全球化的成长大有裨益。

收购曼塔智能,进军无人机行业:2015年5月,公司以1500万元增资曼塔智能,持有其51%的股权,进入无人机市场。2016年1月,公司拟非公开辟行股票募投资金不跨越4.72亿元,此中2.74亿用于无人机出产及发卖办事系统扶植项目。曼塔智能是国内无人机新秀,产物以消费级无人机为主,曾经和亚马逊签定了计谋合作和谈,K3和M5等差同化新品将大规模出货,公司最大产能能够达到10万台/月。

来历:中投证券

多品类协同成长:公司连续推出了食用油、罐头、料酒、纯米醋等系列新产物,拟从调味食物向厨房食物标的目的逐渐成长。公司能够操纵酱油成立起的渠道和品牌劣势推出其他产物,快速做大。甘旨鲜公司充实操纵阳西出产的劣势,加速大食物的计谋结构,实现了和谐油、罐头、纯米醋、料酒等系列新产物投产上市,丰硕了产物布局。外行业增速放缓的布景下,2015年发卖额和净利润同比增幅双超10%的方针,继续连结了快速成长和行业领先的优良势头。受益“深中通道”:公司具有中山城轨站北侧约1800亩商住地,2010年起处置房地产开辟,营业涉及物业办理、贸易配套、园林绿化等范畴。公司目前的开辟产物次要是联排别墅、高层洋房、商铺等。深中通道2016年全面开工,估计2023年完工通车,跟着深中通道落地,公司房地产营业将较着受益。

中炬高新(600872):等候机制变化,受益“深中通道”

借壳九九久上市,中药营业稳健增加。陕西必康在2015年借壳九九久上市,次要营业为中成药出产和发卖,笼盖心脑血管类、清热解毒类、风湿关节类、消化代谢类、儿科类、眼科类等多个医治范畴。公司具有400多个品规,此中198个进入国度医保目次,104个进入国度基药目次,16个为独家品种。风痛宁片、复方丹参片等5大品种发卖额均跨越1亿,具有极强的品牌效应和市场所作力。公司重点成长第三终端,成立了广漠的营销渠道和品牌忠实度,依托公司在第三终端的渠道劣势,公司可以或许鞭策收购的潜力品种敏捷放量,带动公司业绩持续增加。目前公司在第三终端的市场份额连结在2%摆布,并逐渐向上延长到第二终端,从而获得新的业绩增加点。陕西必康许诺2016-2017年净利润不低于6.3亿、7.2亿,配套资金募投项目投产带来产能提拔,公司业绩不变增加。

目前公司已建立起多元化多条理的大数据阐发和运营办事系统,看好宏观政策丌断推劢之下,公司在大数据阐发和大数据运营方面的庞大前景。陪伴大数据运营实力的快速提拔,公司将充实受益于大数据行业迸发带来的机遇。赐与强烈保举评级。估计16-18年EPS为0.54、0.77和1.02元,对应16-18年的PE别离为42.14x、29.42x和22.16x,赐与16年60倍PE,方针价32.4.

升级专卖店,线上线下融合。公司办理层估计将来的多渠道结构占比大致为:专卖店65%,电商20%,商超15%。公司将重点升级成长专卖店,提拔消费者体验。奉行“1+3”策略,一家旗舰门店共同三家挪动特地店配合成长,同时积极架构手机云商项目,线上线下融合。公司电商营业成长优良,16年方针发卖额超2亿。公司不走烧钱低价的体例赛马圈地与三只松鼠等龙头反面迎战,而是另辟门路,切入冲调五谷粉剂这一高速增加细分品类(14/15年天猫五谷粉类增速别离约80%/180%),创立树上粮仓子品牌。营销方面积极植入电视剧,并与阿里云签定大片子的合作计谋打算。线上红枣类产物,争取与线下同款同价同办事,通过子品牌来冲击敌手。

果断转型教育,防爆电器龙头企业迎第二春。

盛通股份:拥抱STEAM教育风口,掘金机械人教育新蓝海

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等候与百草味的协同效应。通过并购整合,好想你的部门河南工场将供给给百草味作出产车间,填补百草味上游出产供应链上的短板。预期出产环节利润划归好想你,发卖利润端归百草味。同时,公司为百草味成立核心堆栈,笼盖华东和西北市场,约占其销量的30%。认为好想你目前仍处于多渠道运作的贸易模式转型期,1Q因客岁同期商超渠道压货影响,收入端下滑较着,后几个季度收入端无望呈现改善。估计转型期费用率内难以显著下降至一般程度。百草味增势优良,全年收入大要率跨越此前20亿,整合后还能借力好想你上市公司的资金劣势,加速赛马圈地巩固电商龙头地位。

来历:兴业证券

来历:东北证券

四维图新:无人驾驶财产链结构日臻完美

锂原电池不变高速增加,财产延长再添成长动力:跟着“四表合一”工程试点扶植推进以及电表改换周期即将到来,“十三五”期间国网智能电表投标连结不变增加,因为智能电表龙头企业大多为公司客户,确保公司锂原电池订单大幅添加。同时智能交通范畴使用逐步成熟,且新产物进一步延长至石油钻采与勘察以至军工范畴。估计锂原电池连结20%的增速,新产物2017年起头放量。

投资要点:横纵向加快结构,实力快速提拔。公司此次通过增发投资大数据阐发办事,分布式大数据处置,互联网银行,城市智能运营和工业大数据智能互联等平台,旨在进一步加强公司在金融,聪慧城市和工业等行业方面的实力,同时提高公司数据阐发和处置能力。丌同业业的数据协同和数据处置能力的提拔也将进一步加强公司在大数据运营方面的全体实力。

公司通知布告称与陕西省山阳县和陕西省商丹轮回工业经济园区管委会签定:合作和谈,总投资金额达到100亿。

来历:海通证券

公司是建立于温州乐清的矿用防爆电器龙头。2015年以来,公司先后控股、收购中灵收集、雅力科技、乐迪科技、幽兰收集、纽菲尔德等教育公司,结构教育财产,并成立了教育财产基金。公司是建立于温州乐清的矿用防爆电器龙头,产物涵盖有矿用防爆、厂用防爆、电力设备、应急救援、监测等。因为保守主业下流景气宇下滑,公司积极进行主业调整和计谋升级,收购泰亿达和达德利实现运营产物多元化成长。同时,2015年以来,公司先后控股、收购雅力科技、乐迪科技、纽菲尔德、上海惟乐等教育公司,并成立了教育财产基金,聚焦教育财产计谋转型,切入国际教育结构教育财产加强公司可持续成长能力。2。国际教育行业:消费升级+政策加码,千亿市场待挖掘。

好想你:16年产物渠道升级,百草味增势优良

雪莱特:收购曼塔智能,进军消费无人机范畴

万达院线:万达影视注入,修建文娱帝国

万达院线5月12日通知布告,公司拟以不低于74.84元/股的价钱,向万达投资等33名买卖对方刊行约4.97亿股,采办其持有的万达影视100%的股权,资产买卖价钱暂定为372.04亿元。此外公司拟募集配套资金不跨越80亿元。

市场有概念认为公司的营业模式以行业横向拓展为主,持久成长空间无限。但认为公司通过多年的手艺财产整合,已建立起“横向跨行业+纵向大数据全财产链”的分析结构,营业协同效应较着,大数据运停业务无望超市场预期。缘由:

无人驾驶财产链横向扩张,收购完成后公司将成我国汽车IC龙头。杰发科脱胎于全球第三大IC公司联发科(MTK)的汽车电子部分,次要处置汽车电子芯片的研发、设想,次要产物为车载消息文娱系统芯片及处理方案。其在汽车IC范畴的合作敌手包罗高通、NXP、瑞萨、赌博开户 http://www.xfgbw.com/dubo/Telechips、全志科技。目前杰发科技的终端客户笼盖了华阳、飞歌、畅、天派、麦思美、朗光、阿波罗等后装市场客户以及比亚迪、华阳、阿尔派等前装市场客户,其在后卸车载消息文娱市场具有主导地位,收购完成后四维将成为我国汽车IC龙头。

电子烟市场调整完毕,底部苏醒迎来高增加:14-15年美国电子烟市场产物布局调整,主导需求由小烟变为。同时国内电子烟市场逐渐改善,叠加电子烟性价比劣势起头,对比美国电子烟成长过程,国内电子烟市场将逐步迎来成持久。目前我国电子烟市场年发卖额仅1.5亿,将来空间广漠。公司在电子烟范畴进行全财产链结构,从ODM营业到自有品牌拓展,跟着下流大客户的市占率进一步提拔以及Vaporesso在终端市场获得优良口碑都将鞭策公司电子烟营业迎来高增加。

(义务编纂:DF302)

来历:东北证券

行业需求提拔,大数据运营项目成长加快。公司基于大数据方面的行业堆集,不运营商数据资本相连系积极成长行业征询,精准营销和金融征信等大数据运停业务。目前安全,汽车等相关行业精准营销需求兴旺,公司的大数据运营项目成长无望进一步加快。

投资:保守估量,2016-2017年估计防爆产物的净利润及收购的泰亿达和达得力总共贡献6500-7500万净利润,保守营业增速不变。暂不考虑新的外延扩张,教育标的的备考业绩达到4480和7917万。估计2016-2017年公司摊薄EPS别离为0.31、0.41元,对应PE别离为58X、44X。认为,留学教育行业景气宇持续上升,公司积极结构,财产链多点卡位,常优良的国际教育标的。此外,民办教育推进法的继续推进将加快教育标的本钱化历程,公司也无望继续通过兼并收购的体例沿着财产链进行横向拓展和纵向延长,因而公司该当享受必然的估值溢价,初次笼盖赐与“保举”评级。

电光科技:防爆龙头加快转型,夯实教育财产链将来可期

“龙头+龙头”,实力不容小觑:万达影视是中国排名第一的民营影视制造公司。万达影视所投资的片子在2015年的总票房为人民币61.5亿元,占中国本土影片总票房的约23%。而万达院线则是国内院线的龙头老迈,此次万达将两大龙头企业合二为一,根基构成了片子行业的全财产链整合。在现在快速成长的中国片子市场上,无效的资本整合或将使万达构成更大的领先劣势。万达影视许诺2016-2018年累计净利润不低于50.98亿元,如能完成业绩许诺,对上市公司的盈利能力也是极大的加强。

5月14日,公司发布通知布告,公司非公开辟行股票价钱确定为22.88元:此次非公开辟行新增股份78,481,254股,募集资金净额约为17.56亿元。相关募集资金已于5月12日存入公司募集资金与用账户,此次新增股份将于5月18日在深交所上市。此次募集资金到位后,将大幅加强公司在大数据范畴的全体实力。

盈利预测:保守营业加快回暖,动力电池放量确保高增速。估计公司16-18:年EPS为0.67、1.19、1.98元,对应PE为48.2、26.9、16.2倍,增持!

公司具有“厨邦”、“甘旨鲜”两大品牌,酱油外行业内排名第二,但与行业龙头海天比拟,无论是收入规模仍是盈利能力都相差很大。2015年,海天味业停业收入为112.94亿元,中炬高新为27.59亿元,海天味业净利率为22.22%,中炬高新为9.93%,差距较着。中炬高新作为中山市属国资,定增方案获批是大要率事务,股东大会预期也将成功通过。前海许诺连结办理层的不变,同时派驻董事对公司进行办理。中炬高新的甘旨鲜部门根基实现了市场化的激励机制,2014年公司还实施以净利润5%作为激励中高层的打算,但比拟股权激励结果相差仍较大,跟着公司增发完成,公司将由国企改变为民营,估计办理层的股权激励也将启动,将来业绩动力和运营效率都无望大幅提拔,净利率提拔空间大。

来历:华创证券

六氟磷酸锂市场需求兴旺,提价+产能扩张增厚业绩。六氟磷酸锂是锂电池电解液的主要材料,跟着新能源汽车销量迸发(2015年销量达到38万辆,同比增加400%),处于严峻求过于供的形态,价钱大幅度提拔。目前六氟磷酸锂的价钱在40万/吨摆布,仍有持续提价的空间。公司具有2000吨产能已进入满负荷运转,3000吨产能无望在岁尾达产。六氟磷酸锂量价齐升将给公司带来显著的业绩增厚。

动力电池产能持续扩张,精准卡位加快放量历程:对于2016年新能源汽车市场,认为细行业景气宇将呈现较着不同,客车平稳,乘用车高速增加、物流车迸发式增加的财产款式将在年中逐渐表现。公司2016年动力电池估计总投产1.8GWh(1GWh三元+0.8GWh磷酸铁锂),二期再规划2GWh三元产能,铁锂产能持续增加。目前磷酸铁锂和两条三元电池出产线曾经安装完成并起头批量供货。因为下旅客户次要集中于景气宇最高的乘用车与物流车范畴,三元电池的高性价比将助力其在这些范畴放量,可确保公司动力电池投产后快速放量进而带动业绩迸发。

亿纬锂能:保守营业再回高增加,动力电池新秀迎迸发

股权激励打算通过,奠基久远成长根本。公司于5月16日召开股东大会通过了2016年性股票激励打算的议案。此次股权激励的对象次要是中层办理和焦点营业人员。此次股权授予后也将进一步加强上市公司的全体凝结力,幵推进公司的久远成长。

元、2.00元和2.46元(考虑本次严重重组),按照其2016年2月23日停牌前收盘价80.30元进行计较,对应:2018年动态PE别离为59.83倍、42.99倍和32.73倍,中国片子市场仍连结较快的成长速度,万达此次资本整合或将加强本身在片子市场的领先地位,在国内市场变化到临之际取得劣势。考虑到公司将来成长前景,维持“保举”评级。

盈利预测。假设2017年并表,考虑增发摊薄的要素,及杰发科2016-2018:年业绩许诺别离为1.87、2.28、3.03亿元,估计公司2016-2018年EPS别离为0.21、0.51和0.63元,对应3月15日收盘价(停牌)PE别离为125、52、42倍。因为公司在无人驾驶财产链的奇特合作劣势和绝对的行业地位,无望享受高溢价。6个月方针价33.15元,对应公司2017年动态PE65倍。维持“买入”评级。

延长中药财产链结构,结构大健康前沿范畴:从此次投资来看,公司次要有两个目标:1)延长中药财产,实现全财产链结构。在上游,公司将搭建中药材储蓄库,从泉源中药材质量和节制成本,逐渐完美中药材财产结构。在中游,公司将扶植中药财产研发核心、3D打印制药工场、现代医药加工等项目,从研发到出产全面升级,加强中药主业的造血能力和产物手艺升级,从而提高市场所作力。鄙人游,公司将搭建大数据核心和消息买卖平台,进一步强化公司在医药电商范畴结构,鞭策公司优良中药和保健品发卖。2)全面结构大健康范畴。通过此次投资,公司将向保健化妆品、医用材料、医学交换体验核心等范畴延长,加上公司之前结构的如东县医养融合PPP项目以及新沂必康医药分析体项目,公司将来将重点发力大健康财产,从中药制药向保健品、医疗器械耗材、医学手艺培训等范畴持续延长,带来庞大的想象空间。

来历:华鑫证券

成本中枢下移,消费级无人机市场率先迸发:跟着无人机行业飞控、云台、自主壁障等相关手艺逐步成熟,国内配套财产链逐步完美,廉价的单片机今来岁无望大规模使用于无人机替代FPGA,大幅降低无人机成本,无人机的消费需求无望被。

独到看法:Steam教育海潮来袭,本质教育培训新体例。国内政策抢先发力,扫清steam教育成长妨碍,自上而下政策导向带来了机械人教育培训的政策刹激。盛通股份做为印刷龙头,收购乐博教育,率先结构机械人教育范畴,享受行业增加盈利。受益于家长教育需求改变,消费升级带来领取能力提拔,国内机械人教育培训起头走俏。

公司主停业务以出书物印刷分析办理办事为主,并积极向包装印刷办事以及云办事等范畴延长。因为出书印刷行业遭到了无纸化阅读的,公司的运营情况也遭到影响。公司积极采纳办法,一方面引进绿色印刷模式,采用先辈的环保设备降低印刷耗损;另一方面公司进行数字化转型,通过并购整合,设置装备摆设数字内容制造与数字内容办理,公司2015年业绩增速转正。2016年4月,公司通知布告收购乐博教育100%股权,作价4.3亿元,积极切入steam教育——下一片教育蓝海,结构机械人教育培训,制造出书印刷+教育新龙头。

“高精度地图+车机操作系统+汽车IC”无人驾驶财产链结构日臻完美。高精地图可以或许充实满足无人驾驶对车辆及四周识此外要求,且可及时更新,可为无人驾驶系统供给决策根据,是无人驾驶系统必备组件之一,将跟从智能汽车的成长而加快普及,公司将是财产链中独一贸易模式发生变化,无望参与无人驾驶运营平台的公司。收购完成当前,公司将构成“高精度地图+车机操作系统+汽车IC”无人驾驶软硬件一体化处理方案的供给能力,完成从高精度地图、引擎、车载OS系统到车载芯片的国内最全也是最强大的财产链结构。也将为公司打通C端用户入口,营业模式从2B到2C转型奠基根本。

公司计谋转型率先切入国际教育范畴。因为中外教育差距短期难以缩小,同时大城市校际差距较着且择校成本高,国际教育行业成长提速。受消费升级和政策加码等驱动要素的影响,国际教育呈现两大趋向,从总量上来看,消费升级带来的留学人数渗入率提拔;从布局上来看,低龄化趋向将大大提高财产附加值。受益于人数增加及ARPU值提拔,国际教育市场景气宇上升,2016年市场空间无望达到3000亿元。

纵横向加大新品开辟力度。纵向专业化:红枣系列产物沿原枣-去核枣-脆片-夹心枣-红枣粉-红枣浓浆-红枣酵素的径不竭深化挖掘。横向多元化:辅助成长坚果、五谷、摄生中药等品类产物,主打健康食养和精准定量。16年力推新品包罗“枣生核”(淘宝爆款,上市三个月排名前三),主打中年摄生的“好七粥”及针对儿童的“早餐”。

东方国信(300166):增发完成期近,大数据运营值得等候

公司外延提速,夯实国际教育财产链:目前公司曾经低估值收购了四个教育标的,结构教育财产链。此中雅力科技和纽菲尔德安身出国留学范畴,乐迪收集做线上教育平台的开辟,其具有独家的McGraw-Hill讲授内容的授权并可进行二次开辟,上海惟乐努力于为国际化课程和K12教育培训供给全方位的支撑与办事。此外,公司还通过教育财产基金参投了胡彦斌的音乐学院纽班文化,积极结构音乐等特殊教育范畴,丰硕教育系统。

IP储蓄充沛,无望实现影游联动:按照通知布告显示,万达影视具有部门《鬼吹灯》系列小说的改编权。此前的《寻龙诀》超16亿的票房,曾经显示了《鬼吹灯》IP的强大吸引力。值得留意的是,万达影视在重组前收购了互爱互动,其刊行过《胡莱三国》、《斩仙》及《中超风云》等优良的游戏作品,通过互爱互动万达影视本身的IP资本将无望实此刻游戏端的变现,实现无效的影游联动,最大化地开辟IP价值。

公司作为印刷行业区域性龙头,营业敏捷无力,依托于印刷办事一体化的劣势,主业可以或许维持不变增加。同时,公司设立并购财产基金加快结构教育财产,收购乐博教育教育与出书双主业并行。考虑乐博并表利润,估计2016-2017年摊薄EPS别离为0.35元、0.42元,对应动态PE别离为102X、84X.

定增夯实根本,主业内生外延双驱动:公司主业安身“聪慧照明”制造全系列光科技产物,2015年收购富顺光电,和主业构成协同效应。在LED财产大洗牌的下,公司无效整合伙本,实现户外LED和显示系统营业拓展,无效提拔了原有产物毛利率产物,估计将来主停业务将稳步增加。

客户资本丰硕,大数据运营劣势凸起。公司作为联通,电信和秱劢的焦点合作厂商,多年来堆集了丰硕的运营商数据处置经验和客户资本。运营商数据维度和价值丰硕,目前联通和电信对于数据资本操纵的注重程度丌断提拔,公司不联通,电信在大数据运营方面合作慎密,相关项目也在加快推进中。

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